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2022年中国预制菜市场爆发

发布日期:2022-09-26 浏览量:2750次

2022年中国预制菜市场数据观测

在传统的中式饮食文化中,烹饪既是口的享受,更是一门艺术。近年来,受到疫情催化和众多资本和玩家入局的驱动,预制菜成为了目前最受关注的消费细分赛道。预制菜市场行业将在2022年将进一步活跃。

预制菜是什么?

“预制菜”是以农、畜、禽、水产品为原料,通过预加工与辅料添加而成的成品或半成品。根据食用方式和深加工程度由低到高可将预制菜分为即配、即烹、即热。德勤对预制菜市场的定义包括中式主食、调理肉制品、包装火锅食材、即热菜肴、西式烘培、即烹菜肴、三级净菜、新兴即热主食和自热食品,共九个细分品类

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预制菜市场是炙热投资赛道

2021年中国预制菜市场规模约为5,500亿元,未来5年CAGR有望达13%,即配、即烹、即配的市场份额分别为2%、47%和51%;尽管当前即热赛道的市场份额最大,但即配与即烹赛道具备较大增长潜力,21至26年两大赛道CAGR分别达到20%和14%,远高于即热赛道。

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聚焦未来高潜的即烹和即配市场,从客群看,预制菜市场目前以B端为主,当前占比超过60%。B端市场目前以即烹类为主,即配类为辅,由于即配类有利于在二次加工时,塑造菜品差异化特色,预计市场规模会进一步提升。B端的即烹市场加注重产业链规模化,核心在于渠道服务及供应链竞争,企业渠道需服务众多类型客户,需要注重产品力的提升和供应链的协同,质量、效率和成本管控的提升是塑造竞争力的关键。

而C端预制菜市场目前仍处于导入期,未来预计将成为主要增长引擎。即烹和即配类因消费者对食材品质要求的提高在逐渐兴起。即烹市场重点在于产品,而即配市场重点在于规模,因 此C端市场需更加注重产品力和渠道力,产品研发、品牌塑造和销售网络的布局是扩客的关键。

企业需要持续丰富品类与口味,满足消费者口味变化和不同用餐场景,通过销售网络的精耕,触达更多消费者群体。

总体而言,在预制菜领域,我国目前的人均消费量仍较低,尚不足10kg,而在较成熟的日本市场,人均消费量已达~25kg,我国预制菜赛道仍有巨大的增长潜力可供释放。

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上游农业与食品产业的工业化、以及运输环节中冷链物流的发展为预制菜市场的增长奠定了基石,来自B端客户和C端消费者的日益旺盛的需求提供了行业发展的驱动力,这些因素正共同助力预制菜行业扬帆起航。

中国预制菜市场正处于行业发展初期,目前B端较成熟,C端也在渗透中。在餐饮业降本增效及标准化需求上升的背景下,外卖、团餐、乡厨等多元化餐饮场景将是未来B端需求的新增长点。C端市场方面,预制菜满足了新一代消费者健康化、特色化的餐食偏好,同时新兴渠道助推消费者触达和教育,而疫情也加速了预制菜的推广。预制菜行业的基石已初定,加上BC端双轮驱动,未来大有可为。

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消费者需求与疫情加速C端推广


预制菜满足了新一代消费者健康化与多元化的餐食需求,新零售渠道助力了C端的营销触达和销售拓展。




疫情下,更多消费者保持居家,预制菜即时需求提升,消费习惯逐渐养成。根据费者问卷调研结果显示,未来超40%的消费者将提高对预制菜的购买频次。与此同时,消费者对预制菜的认知度和接受度不断提高,这有助于即时增加的需求逐步转化为长期可持续的市场需求。




此外,2020年以来,疫情的反复造成堂食骤降,餐饮企业面临门面空置压力,部分企业,如头部连锁火锅品牌及热门连锁西北风味餐厅,也开始推出预制菜产品以增加销售回款,而此类举措也有助于加深消费者对预制菜的接受度和认知度。

前景广阔,新细分赛道静待爆发


在预制菜市场中,即配和即烹赛道具有更大的增长潜力从C端而言,目前来看,预制菜的消费客群中,未来将进一步带来增长的客群主要是居住于一、二线城市、注重健康和生活品质、同时也对省时便捷有需求的人群,而在预制菜的多个细分赛道中,即配和即烹类产品从选材品质等方面而言更符合这类消费者的要求,此外,也能用于满足其他消费人群消费升级后的需求。C端预制菜主要覆盖范围内的消费人群生活节奏快,但对餐食美味、多样、健康和品质等都有一定需求,相较于传统速食食品,预制菜安全、健康、品类丰富的特点更契合人群消费特征。新兴零售多元化、便利化,直播电商、O2O等渠道有助于预制菜在C端的销售拓展和营销触达。




而从B端来看,即配和即烹类产品虽然在降本方面不如其他细分赛道效果显著,但是这种需要厨师二次处理的产品更有助于在提高效率的同时,在菜品上塑造出差异化特色,厨师等专业餐饮工作者的二次检查也更有利于保障菜品品质,较适合释放定位中高端的餐饮企业对预制菜的需求。因此,综合来看,定价通常较高的即配和即烹赛道预计将具有更大的增长潜力。





总之:


B端较成熟,C端渗透中,两端齐发力、双轮驱动乘东风、静待行业爆发期.中国预制菜市场正处于行业发展初期。农业与食品工业化以及冷链物流发展是预制菜行业发展的重要基石;在B端市场,餐饮业降本增效及标准化需求使得预制菜逐渐成为其重要支柱,外卖、团餐、乡厨等多元化餐饮场景则将是未来B端需求的新增长点;而在C端市场,预制菜满足了新一代消费者健康化与多元化的餐食需求,新兴渠道助力了C端的消费者触达和教育,疫情也加速了预制菜在C端的推广。预制菜行业的基石已初定,BC端双轮驱动,未来大有可为。




市场已有东风之势,但企业若想乘风起航,还需精准识别行业风向。从产品和品类来看,兼具口味与健康、符合消费者差异化餐饮场景需求的产品将有望成为行业的大单品。而这些大单品也有助于企业快速打开市场,建立品牌护城河。从营销和销售的渠道来看,渠道类型日益多样化,互联网的各个电商平台、内容平台和直播平台正助力预制菜新锐品牌快速建立消费者心智,培育消费习惯。同时也有在产业链前端已具备一定积累的企业,依托自身资源和产品的优势,向预制菜产业延展,产业链优势和规模效应在这类企业身上体现得尤为突出。




基于对于市场趋势的分析和广泛的服务经验,在群雄逐鹿的预制菜市场中,未来仅有两大类企业可以实现突破重围,获得高质量发展。他们制胜之道可以总结为:赢在产品和赢在规模。这些企业在发掘细分市场增长机遇的同时,结合了自身的资源禀赋,实现了企业的内外兼修,从而解锁了预制菜市场的增长法则。预制菜赛道在资本市场的热度也随着行业的发展而增加。虽然因行业仍处于发展初期,大多数面向C端的企业仍处于投行融资青睐的时期。


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